31 mar 2023 13:21

Eltel lånar 281 miljoner kr i ny obligation

Eltel har lånat upp 25 miljoner euro, motsvarande 281 miljoner kr, i efterställda hållbarhetslänkade hybridobligationer. Det framgår av ett pressmeddelande från i går.

"Vissa av Eltels befintliga större aktieägare har tilldelats sammantaget cirka 10 miljoner EUR av Hybridobligationerna och Eltels vd och koncernchef Håkan Dahlström har tilldelats 400 000 EUR av Hybridobligationerna. Hybridobligationerna har ingen förfallodag och Hybridobligationerna kommer att vara räntebärande till en initial fast räntesats om 13,50 procent per år. Efter en så kallad ränteomläggningsdag, som infaller ungefär 3,25 år efter emissionsdagen för Hybridobligationerna, kommer Hybridobligationerna att vara räntebärande till en rörlig räntesats motsvarande 3 månaders EURIBOR plus ett räntetillägg om 10,29 procent och en marginal om 5,00 procent per år. Emissionsdagen för Hybridobligationerna väntas bli den 6 april 2023", skriver bolaget.

Hybridobligationernas kapitalbelopp. Premiebeloppet beräknas baserat på Eltels prestationer i förhållande till de uppsatta hållbarhetsmålen (som specificeras i villkoren för Hybridobligationerna) per den 31 december 2025. Om samtliga mål uppnås kommer inget premiebelopp att utgå. Nettolikviden från emissionen av Hybridobligationerna kommer att användas till att återbetala delar av Eltels befintliga skuldsättning och för att stödja Eltels expansion inom infrastruktur för förnybar energi och initiativ för att förbättra lönsamheten.