22 maj 2023 11:51

Tele2 emitterar obligation om 5,7 miljarder kr

Tele2 har lånat upp 500 miljoner euro, motsvarande 5,7 miljarder kr, i en 6,5 år lång obligation. Det skriver operatören i ett pressmeddelande från i fredags.

Obligationens re-offer yield sattes till 3,792 procent per år, motsvarande Midswaps + 93 baspunkter med en kupong om 3,75 procent. Nettotillskottet kommer att användas för att finansiera sitt återköpserbjudande och för generella företagsändamål. Obligationen kommer att listas på Luxemburg Stock Exchange.

"Den 9 Maj 2023, annonserade Tele2 ett erbjudande till innehavare av sina utestående EUR 500,000,000 1,125 procent Fixed Rate Notes med förfall 2024 (ISIN: XS1907150350) (’Obligationerna’) att delta i ett frivilligt återköp där Tele2 köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett Aggregerat Nominellt Belopp om upp till EUR 300 000 000, villkorat Nyemissionen samt de andra villkoren som definierats I Återköpsdokumentet daterat 9 maj 2023 (’Återköpserbjudandet’). Vid återköpsperiodens slut hade Tele2 erhållit 306,541,000 i totala återköpsinstruktioner. Tele2 har beslutat acceptera samtligt anmälda återköp utan nedskalning", skriver Tele2.