16 apr 2012 12:18

Tele2 tar in 6 miljarder rubel i ny obligationsemission

Tele2 har genom sitt dotterbolag OJSC Saint-Petersburg Telecom i Ryssland tagit in 6 miljarder rubel, motsvarande 1,34 miljarder kr, i en obligationsemission.

Obligationerna har ett slutförfall om 10 år med en säljoption innebärande en effektiv löptid om 3 år. Böckerna har prissatts till en kupongränta uppgående till 9,10 procent per år. Emittentens åtaganden under obligationen garanteras av Tele2 Russia Holding AB och Tele2 Financial Services AB.

Raiffeisen Bank och VTB Capital är 'Lead-Arrangers' och 'Book-runners' för emissionen.

Ondra Partners har agerat finansiella rådgivare till Tele2 AB.

Tele2 meddelar i dag även att man har etablerat ett Euro Medium-Term Note program registrerat på Luxemburg Stock Exchange for Notes.

”Programmet kommer att utgöra basen för Tele2 ABs framtida medium- och långfristiga skuld emissioner på såväl internationella som domestika marknader. Programmet möjliggör för Tele2 att emittera inom ett rambelopp på EUR 3 miljarder. Arrangörer av programmet är Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och The Royal Bank of Scotland plc”, skriver Tele2 i ett pressmeddelande.