21 jun 2016 07:42

EXTRA: Tele2 köper TDC Sverige för 2,9 miljarder kr

Det blir Tele2 som förvärvar TDC:s svenska verksamhet. Det meddelar bolagen i dag på morgonen. Affären värderas till 2,9 miljarder kr och gör att Tele2 får ett allt starkare fotfäste på företagsmarknaden i Sverige.

Tele2 uppskattar att årliga synergier från lägre operativa kostnader och investeringar kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Ytterligare synergier av engångskaraktär förväntas att uppgå till 200 miljoner kronor. Tele2 förväntar sig även positiv inverkan från korsförsäljning. Preliminärt estimat för integrationskostnader och övriga engångskostnader, som krävs för att uppnå Transaktionens synergier, uppgår till cirka 750 miljoner kronor.

"Vårt förvärv av TDC Sverige är i linje med vår strategi att vara ledande i att skapa kundvärde för både konsumenter och företag. Den här affären innebär en unik möjlighet för Tele2 att expandera vårt utbud av tjänster inom företagsmarknaden. Affären kompletterar mycket väl vår befintliga verksamhet i Sverige, och ger oss möjlighet att möta den globala trenden med stora företagskunder som kräver ett allt bredare utbud av kommunikations- och nättjänster. För våra aktieägare kommer kombinationen av Tele2 och TDC Sverige att innebära ett betydande värdeskapande genom de synergier affären kommer att generera", säger Allison Kirkby, vd och koncernchef för Tele2 i en presskommentar.

För att finansiera sitt förvärv planerar Tele2 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 3 miljarder kronor. Bolaget påpekar dock att transaktionen är inte villkorad av finansiering genom företrädesemissionen, då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera Transaktionen. Företrädesemissionen föreslås för att bibehålla bolagets finansiella styrka, är fullt garanterad och har stöd av Tele2s största ägare Kinnevik. Företrädesemissionen förväntas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2016.