22 okt 2019 20:22

NENT Group och Telenor Group avser slå samman Viasat Consumer och Canal Digital

Nordic Entertainment Group (NENT Group) har ingått avtal med Telenor Group om ett samgående mellan Viasat Consumer (satellit betal-TV och bredbands-TV) och Canal Digital (satellit betal-TV).

Parterna kommer vardera att äga 50% av aktierna i det nya samägda bolaget. Samgåendet förväntas skapa betydande synergier och aktieägarvärde samt förstärka kunderbjudandet.

"Samgåendet skapar en stark nordisk aktör med en kombinerad nettoförsäljning om cirka 7,6 miljarder kronor och 1 257k abonnenter vid utgången av juni 2019.
Samgåendet förväntas ge årliga kostnadssynergier om cirka 650 Mkr, med full effekt från 2022. Vidare förväntas betydande försäljningssynergier som en effekt av möjligheter till merförsäljning av Viaplay samt minskad churn i det samägda bolaget.
Integrations- och andra relaterade kostnader förväntas uppgå till cirka 900 Mkr och kommer att rapporteras i det nya samägda bolaget.
Det nya samägda bolaget kommer att rapporteras som ett intressebolag till NENT Group och Telenor, och förväntas dela ut utdelningsbara medel till sina respektive aktieägare." Det skriver NENT Group i ett pressmeddelande nu ikväll.

Samgåendet är villkorat regulatorisk EU-godkännande och förväntas slutföras under den första halvan av 2020.

"Skälen bakom en konsolidering av den nordiska satellit-TV sektorn har varit tydliga under lång tid. Detta kommer att skapa ett enklare och mer komplett innehållserbjudande, ge betydande intäkts- och kostnadssynergier samt skapa förutsättningar för fortsatta investeringar för att förbli konkurrenskraftiga. Parterna är överens om att ett oberoende samägt bolag är det strategiskt bästa sättet att tillvarata synergierna och skapa aktieägarvärde. Det nya samägda bolaget kommer att fungera på en armlängdbasis från båda bolagen och kommer att vara en öppen plattform som tillhandahåller innehåll från ett flertal leverantörer."


Anders Jensen, VD & koncernchef, NENT Group säger "Vi är väldigt glada över att annonsera det här samägda bolaget med Telenor. Att kombinera Viasat Consumer med Canal Digital är ett logiskt steg. Vi skapar en storskalig TV-operatör som kommer att generera hållbart värde för kunder och ägare samt vara konkurrenskraftig gentemot regionala och lokala aktörer. Genom en delad ägarstruktur om 50/50 har vi helt gemensamma intressen och vi har även en gemensam vision för varumärken, produkter och hur vi ska kunna erbjuda en ännu bättre kundupplevelse. Sammanslagningen kommer att generera betydande aktieägarvärde och ligger helt i linje med vår strategi att fokusera på de avsevärda möjligheter vi ser på den snabbväxande streaming-sektorn. Det nya samägda bolaget blir en viktig distributionspartner för såväl våra Viasat-kanaler som Viaplay."

Jørgen C. Arentz Rostrup, Telenor Group CFO: "Detta samägda bolag kommer att kombinera styrkorna hos Canal Digital och Viasat Consumer samt generera synergier till fördel för våra kunder och aktieägare. Det finns en tilltalande affärsmöjlighet bakom samgåendet av satellitverksamheterna från Canal Digital med Viasat Consumer, med stora synergieffekter att ta tillvara på inom områden som transponderkapacitet, IT och löpande kostnader. Det samägda bolaget kommer att använda 1°West för sin satellitdistribution, vilket kommer att utgöra en stabil grund för Telenor Satellites verksamhet."

Mer om samgåendet kommer i ordinarie utgåva av nyhetsbrevet.