23 nov 2020 12:33

Telia Company emitterar obligation om 5,1 miljarder kr

Telia Company emitterade i fredags en 10-årig obligation om 500 miljoner euro, motsvarande 5,1 miljarder kr, med förfall i november 2030. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Räntekostnaden blev 0,197 procent per år motsvarande Mid-swaps +45 räntepunkter och en kupong på 0,125 procent.

"Vi är mycket glada att vi fick tillfälle att emittera en 10-årig obligation på Euro-obligationsmarknaden så här sent på året. Vi kunde ännu en gång få tillgång till kapital med lång löptid till attraktiva nivåer. Detta tack vare en stor efterfrågan från högkvalitativa investerare vilka möjliggjorde en attraktiv prissättning och den lägsta kupongen någonsin på en Telia-obligation. Att identifiera möjligheter att omstrukturera och refinansiera vår förfallostruktur är en del av vår långsiktiga finansieringsstrategi", säger Agneta Wallmark, Vice President & Head of Group Treasury i Telia Company, i en presskommentar.

Ett erbjudande om återköp om upp till 300 MEUR till innehavarna av vissa utestående obligationer med förfall under perioden 2021-2024 tillkännagavs också idag. Erbjudandet är ett initiativ kopplat till bolagets fokus på att proaktivt hantera balansräkningen genom optimering av skuldstruktur och förfalloprofil.